Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance Bachelor Banque et Assurance

Objectifs

Le Bachelor Banque et Assurance proposé par l'école de commerce Ipac Bachelor Factory permet d'acquérir et de développer des compétences dans les domaines de la Banque, de l'Assurance et de la Finance : épargne et placement, crédit aux particuliers ou aux professionnels, assurance de biens et de personnes, gestion des risques et management d'équipe, services bancaires et monétiques.

Cette formation bac+3 en banque et assurance intègre les fondements stratégiques de la vente pour vous permettre d'acquérir des compétences opérationnelles dans la stratégie financière et patrimoniale.

Programme

Cette année de Bachelor Banque & Assurance vous permet d'acquérir les compétences techniques nécessaires à la gestion d'épargne et de placements, la gestion et valorisation d'un portefeuille, les techniques de vente et la maîtrise des différents services bancaires et monétiques. Le programme se décompose en 3 blocs d'enseignement :

UE Relation clientèle
Marketing stratégique
Négociation
Politique commerciale et relation clients
Cadre juridique de l'entreprise
Réglémentation bancassurance
Communication et relations professionnelles
Plan marketing digital
Pilotage de l'activité commerciale
Business plan financier

UE Produits et services banque assurance
Services bancaires
Produits d'épargne
Crédits à la personne
Assurance des biens et des personnes
Fiscalité du particulier
Marchés et produits financiers
Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise
Gestion du patrimoine
Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier

UE Application professionnelle
Anglais thématique
Outils informatiques du manager
Pratique professionnelle en entreprise
Dossier professionnel
Entretien professionnel